Elnah är en alldaglig akademiker i Kupolstaden. Hon ser inte de trånande blickarna som hennes vän Marashir, stans mest eftertraktade ungkarl, ger henne. Men när Marashir ger Elnah en plats som Sökare på jungfrufärden för hans fars nya ökenskepp, Aftonfalken, vänds hela deras värld upp och ner...

Ute i öknen letar nomadflickan Roshaha efter en värdefull skatt.